Notre analyse et notre approche

L’analyse détaillée de votre patrimoine va permettre de définir une stratégie globale et coordonnée en matière de protection, de revenus, d’épargne, de retraite et de transmission.

Notre approche

  • Un premier rendez-vous de prise de contact et de découverte afin de définir les bases de notre partenariat et ses orientations.
  • La validation de notre intervention par la remise d’une lettre de mission définissant clairement nos domaines d’interventions et leur coût.
  • La présentation de nos préconisations formalisée par une Etude patrimoniale.
  • La mise en place des solutions préconisées.
  • L’organisation du suivi patrimonial.

Indépendant des réseaux de banque et d’assurance, nous sélectionnons des solutions adaptées auprès des grands acteurs du marché.

Notre priorité est de vous apporter, dans la durée et avec toute la transparence nécessaire, des solutions concrètes et personnalisées dans la gestion de votre patrimoine.

Aussi, nous pourrons recourir si nécessaire à des partenaires en inter professionnalité : experts comptables, avocats, notaires, ….

Ceci permet une approche globale favorisant la mise en place exhaustive des solutions préconisées.