Les placements financiers sont parfois réalisés au fil de l'eau et au gré des rencontres, contacts avec ses interlocuteurs habituels (banque, assurance) ou encore propositions parfois opportunistes de produits financiers.
Comment savoir si ceux-ci sont réellement adaptés à ses besoins ? À quel moment arbitrer ? Quelle répartition adopter ? sont … autant de questions essentielles à se poser avant d'être confronté à des événements de la vie.
Si vous souhaitez vous fixer des objectifs à long terme, et les adapter au champ des possibles : que ce soit pour protéger et sécuriser votre patrimoine, le constituer ou encore pour générer des revenus futurs complémentaires, investir ou enfin transmettre à vos ayants droit, alors Sianne Patrimoine a développé une expertise faite pour vous.
Sécuriser votre patrimoine, votre activité et protéger votre famille, vos proches
Bâtir votre patrimoine et le développer en accord avec vos valeurs personnelles
Organiser des revenus complémentaires actuels ou futurs
Placer un capital en adoptant l’enveloppe la mieux adaptée à vos besoins
Organiser la transmission selon vos souhaits
Notre approche globale et transversale nous permet de vous offrir un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée.
En savoir plusSianne patrimoine créé et dirigé par Pascale Gloser est un cabinet de gestion de patrimoine.
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