Notre approche globale et transversale nous permet de vous offrir un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée.
Aux confluents des disciplines civiles, juridiques, financières et fiscales, nos conseils patrimoniaux sont à vos cotés pour élaborer une stratégie personnalisée et vous accompagner dans sa mise en place et sa gestion sur le long terme.
Vous souhaitez d'une part disposer d'une vision globale, cohérente et adaptée à vos objectifs qui évoluent au fil du temps, et d'autre part pouvoir les expliquer à toute la famille.
Sianne se positionne comme le pivot entre tous vos interlocuteurs habituels (banque, assurance, immobilier...), comme le faiseur de lien et de cohérence, sans les remettre en question, et ce à vos cotés.
Votre histoire,
vos objectifs,
besoins & rêves
Votre situation
la protection
la transmission
mobiliers
immobiliers
Revenus, patrimoine,
Société, international.
Banques, notaires,
expert-compables.
Nous commençons toujours par un état des lieux pour comprendre de façon fine votre situation, vos objectifs, pour s'inscrire dans une démarche pérenne et constructrice pour toutes les parties prenantes de votre famille.
Nous élaborons et vous proposons ensuite :
- une stratégie patrimoniale adaptée à cette analyse et à l'expression de vos besoins,
- un plan d'action précis, chiffré sur un horizon à long terme
Une fois d'accord sur la stratégie et le plan d'action, nous prenons les rênes en jouant le rôle de pivot entre tous vos interlocuteurs habituels.
Nous vous accompagnons sur la durée, avec des points de contact annuels ou à la demande pour s'adapter en permanence à vos idées, besoins, projets.
Nous garantissons à nos clients un respect rigoureux du code de déontologie, ainsi que de la règlementation attachée à notre profession. Sianne Patrimoine est membre fondateur du Conseil Patrimonial de Famille, groupement au sein duquel elle joue un rôle actif. Nous nous engageons en conséquence à appliquer et promouvoir la charte du Conseil Patrimonial de Famille, dont compétence, pérennité et fiabilité sont les valeurs de référence.
Soumis au secret professionnel, nous garantissons à nos clients une parfaite confidentialité des données transmises.
Notre équipe à taille humaine privilégie la proximité par un accompagnement suivi et une écoute constante.
Confiant dans l’évolution de notre profession, nous transmettons notre expérience et notre savoir-faire aux jeunes générations par nos recrutements et participations à des formations.
Nous n’avons aucune participation capitalistique d’un réseau bancaire ou d’une compagnie d’assurance dans notre société, ce qui nous permet de vous prodiguer un conseil objectif. Nous travaillons dans le respect de la prévention et de la gestion des conflits d’intérêts et nous engageons à être transparents quant aux rétrocessions perçues de nos partenaires.
Nous vous présentons une diversité de solutions claires et nos méthodologies de sélection. Nous communiquons régulièrement notre mode de rémunération, privilégiant les honoraires autant que possible.
Notre métier repose sur une confiance réciproque et nous accordons une place essentielle à la relation construite avec chacun de nos clients. L’établissement de relations de confiance pérennes est un gage de réussite sur la durée.
Nous plaçons l’intérêt de nos clients au cœur de nos activités. Nous nous engageons à délivrer toujours un conseil adapté à votre attention. Pour cela, nous mettons à jour régulièrement nos connaissances et compétences.